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KC. Jeremiah.程小明

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日志

 
 

中資銀行進軍歐洲市場  

2011-02-02 08:47:44|  分类: 财经透视 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中資銀行進軍歐洲市場 - KC.Jeremiah - K.C. Jeremiah

 

中資銀行進軍歐洲市場


 

       中國金融機構正紛紛挺進歐洲市場﹐在那裡開設分支機構﹐四處搜尋交易機會﹐甚至還參加德國銀行業培訓課程。這是中國對全球經濟影響力日益增強的最新例證。

 


       據知情人士說﹐在陷入困境的德國WestLB銀行出售大額股權的競購戰中﹐身為大型國有銀行的中國國家開發銀行成為最終競標者之一。


 
       另一家大型銀行中國工商銀行本月將在巴黎、布魯塞爾、阿姆斯特丹、米蘭和馬德里開設分行。上週﹐工行同意收購一家美國銀行高達80%的股權。


 

       銀行家和政府官員說﹐這可能只是小試身手而已。中資銀行和投資基金正準備在多個歐洲國家達成此類銀行交易﹐包括德國和西班牙。


 

       中國外匯儲備已達2.85萬億美元﹐其中大部分都投資在了美國國債上﹐中國正在尋求使其資產多元化。近幾年﹐中國的公司一直在全球大舉投資﹐從房地產到礦業公司再到沃爾沃(Volvo)等全球知名品牌﹐收購目標涉及各個領域﹐甚至還收購了地中海俱樂部(Club Med)7%的股權。


 

       這種中國所說的“走出去”戰略是由政府支持的﹐中國政府擁有其中很多公司的所有權﹐希望它們在國際舞台扮演更大角色﹐與中國的地位及其巨大經濟的需求相吻合。


 

       中國躊躇不決的一個領域是對西方銀行的投資。中資銀行在2007年首次向海外擴張﹐但最後交易告吹了。其中﹐主權財富基金中投公司收購了摩根士丹利(Morgan Stanley)和黑石集團(Blackstone Group LP)數十億美元的股權﹐中國開發銀行同意向英國巴克萊集團(Barclays PLC)投資數十億資金。


 

       隨著金融危機加劇﹐這些股權的價值大幅下跌﹐引發中國公眾批評﹐導致政府對未來的交易變得小心翼翼。2008年﹐國開行收購德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank)的方案未獲中國政府批准。


 

       國開行競購West LB是之前不情願的態度開始轉變的最新跡象。工行本月也同意以1.4億美元收購東亞銀行(Bank of East Asia Ltd.)美國子公司80%的股權﹐成為第一家收購美國存款機構的中國內地銀行。


 

       中資銀行渴望打入全球市場部分原因在於﹐最近越來越多的中國企業立志向全球擴張。這些公司在歐洲、美國和非洲建立據點﹐而中資銀行則希望跟上它們的步伐﹐從而滿足它們的銀行需求並為它們的發展融資。


 

       中國向國際銀行界目前最大規模的一次進攻也就不難解釋了。2008年﹐工行支付了約55億美元收購位於約翰內斯堡的標準銀行(Standard Bank)20%的股權並得到了董事會兩個席位﹐標準銀行是非洲最大銀行。


 

       這項交易標志著中國向撒哈拉以南非洲擴張的野心邁出了重要一步﹐中國公司向該地區的能源、基礎設施和其他開發項目注入了巨額資金。工行和標準銀行後來成立了十幾家合資企業﹐安排貸款幫助中海油田服務股份有限公司和中國電力工程有限公司等公司﹐為它們在非洲的擴張融資﹐幫助它們贏得非洲政府的項目﹐非洲政府是標準銀行的客戶。


 

       供職於中國金融機構的投資銀行家說﹐工行與標準銀行的交易可能會為未來涉及中資銀行進駐歐洲的交易樹立榜樣。銀行家說﹐中資銀行擔心會引發政治爭議﹐因此它們可能會尋求收購少數所有權股份﹐而非全額收購。


 

       在歐洲各地﹐有大量機會供熱切的收購家和投資者在歐洲銀行業泡沫和隨之而來的衰退的殘骸中挑選。一些歐洲政府開始積極吸引外部援手。


 

       由於很多大型歐洲銀行短期內還不太可能翻身﹐中資銀行可能有著絕好的機會。大型歐洲銀行總體上都在努力修復自身的財務狀況、儲備資金﹐或是考慮進入增長更快的市場。


 

       在愛爾蘭﹐央行行長希望一家外資銀行能夠收購該國一家陷入困境的放貸機構或與其建立合作伙伴關係。西班牙政府則在忙著削減並鞏固儲蓄銀行網絡。西班牙官員對投資銀行家們說﹐他們歡迎外國救星的進入﹐無論是來進行直接收購還是注入資金。銀行家們說﹐中國的機構在密切考察西班牙的可能併購交易﹐不過看來還不會很快達成什麼交易。


 

        據知情人士透露﹐在英國﹐蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland Group PLC)和萊斯銀行(Lloyds Banking Group PLC)都非正式地向中國主權財富基金的官員們發出信號﹐表示有允許他們收購該行相當數量股權的可能。兩家銀行都是部分國有的英國銀行。


 

       在德國﹐銀行業到了整合的成熟階段。由於在大發展時期的放貸和投資﹐德國很多地方政府控制的銀行紛紛陷入困境。政府正在敦促減少銀行的數量。


 

       據一位德國高級官員說﹐在過去一年中的雙邊會談中﹐中國官員對德國官員說﹐他們有興趣收購一家銀行。知情人士說﹐目前尚不清楚收購WestLB的交易會如何構建﹐競購者是會全盤收購﹐還是僅僅進行大規模的投資。


 

       歐洲各國政府一直對中國國有控股企業的投資心存警惕﹐直到最近才有所放鬆。德國甚至於2009年通過了一項法律﹐允許德國政府叫停外國政府對當地企業進行的、讓人擔心可能會造成政治干涉經濟的收購案。此舉反映出對中國、俄羅斯及石油輸出國組織 (OPEC﹐簡稱:歐佩克)成員國的國有控股投資基金和企業的金融影響的不安。


 

       不過﹐中國一直在努力打消歐洲的猜疑。中國領導人承諾向希臘、葡萄牙和西班牙等陷入困境的歐元區國家提供支持並進行投資﹐進而贏得了歐洲官員的讚揚。中國對歐元區切實幫助的貫徹到位卻要更慢﹐比如大量購買歐元區國家國債。


 

       儘管如此﹐政治分析人士說﹐歐洲需要吸引更多的外國投資﹐這使之對中國的真正目的(在歐洲商業、工業和基礎設施構築投資組合)懷著更加穩步開放的態度。


 

       中國對德國銀行業的興趣可以從一個例子體現出來。法蘭克福大學(Frankfurt University)歌德商學院目前開設面向中國國家開發銀行管理人員的領導力課程。國際銀行業教授施密特(Reinhard H. Schmidt)教授他們德國銀行業的情況﹐以及德國的金融體系、經濟和金融危機﹐而其他教授則負責從領導力到風險管理等各個方面的培訓。


 

       該校為企業提供學位課程和內部培訓﹐定期在各領域培訓20至30名中國國家開發銀行高層人員﹐包括領導力和風險管理﹐每年最多有六批學員。講師包括大學教授、德意志銀行(Deutsche Bank AG)和德國電信(Deutsche Telekom)等企業以及德國央行的管理人員。施密特說﹐中國國家開發銀行是該校最大的客戶之一。


 

        施密特說﹐德國銀行業對外資收購的擔憂已經不存在了。

 

 

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